提前漲停,高管精準減持,7天7個漲停“妖股”涉嫌內幕交易?

省街 106 0

光伏、風電、鋰電池等新能源的發展,催生了大量的細分獨角獸公司,其中不乏依託某些行業巨頭髮展起來的公司。如今新能源行業發展週期已經進入下半場,這些公司開始積極尋求資本市場上市。

目前,通過收購的方式將擬上市資產裝入上市公司的方式似乎已經成爲A股曲線上市的主流,這種方式已經被資本玩出了各種花樣!

股權變動,股價7連板漲停

股權變動的玩法確實很多。如果投資者仔細研究就會發現,涉及股權變動的最容易產生短線連板妖股,當然也容易涉及內幕交易,

年底,300526.sz實際控制人變更爲“濟州島賭王”,股價在2020年上半年暴漲十幾倍。自去年底以來,頻頻宣佈變更實控人的002731.sz,年內股價漲幅超過3倍;實控人擬變更爲95後少女300716.sz,股價仍在不斷創新高

最近一兩週,市場最關注的股權變更概念股是通潤裝備(002150.sz),11月16日晚間,公司發佈公告稱實控人擬變更,短暫停牌一週後,股價直接復牌。拉個一字板,目前股價已經走出了7連板的漲停,一週內翻了一倍!

(通潤裝備股價走勢截圖)

11月16日晚間,通潤裝備發佈公告稱,控股股東常熟市傑克工廠及其一致行動人TORIN JACKS INC擬持有公司約25%的股份。30%的股份和約10%-15%的股份轉讓給兩個,交易對方及其一致行動人,交易對價10.2億,交易完成後公司的控股股東和實際控制人將發生變化。本次公告中,通潤裝備僅提及交易對方的行業爲電機設備製造和股權投資業務,

(通潤準備公告截圖)

至11月21日,通潤裝備發佈控制權變更進展及繼續停牌公告稱,鑑於此事存在不確定性,爲確保信息披露公正,維護投資者權益,避免造成公司股價異常波動,公司股票自11月21日起繼續停牌不超過3天。

於是,11月17日停牌後,通潤裝備直到23日才復牌,一復牌就瘋狂一字板拉漲停,有點散戶跟風喝湯的機會都沒有,這樣的走勢加大了公司涉嫌內幕交易的可能性。

關聯交易,涉嫌利益輸送

於11月23日復牌,復牌前夜(11月22日晚)通潤裝備發佈籌劃重大資產重組公告,稱擬出售給上市公司正泰艾爾愛克電器(601877.sh)、卓峯、英和收購正泰電器控股的光伏逆變器及儲能資產。上海正泰電源,並與交易對方簽署了資產收購協議框架。

同時,同潤裝備控股股東常熟傑克工廠及其一致行動人TORIN JACKS INC與正泰電器及其一致行動人溫州卓泰簽署了三份股權轉讓協議。正泰電器及其一致行動人擬收購常熟傑克工廠及其一致行動人持有的公司29.99%的股份,以獲得公司控制權。交易完成後,正泰電器將成爲公司控股股東。

本次交易構成關聯交易,股權轉讓與資產收購互爲前提條件,如資產收購不成功,則無法進行股權轉讓,如股權轉讓不成功,則無法進行資產收購

(通潤設備公告截圖)本次

22晚公告爲解開16日晚公告之謎,通潤設備控股股東變更爲正泰電器。

不過,在16日晚間的公告中,通潤裝備既未表示交易對方爲正泰電器,也未表示將以現金方式收購正泰電器旗下的正泰動力,正泰電器是一家被譽爲“民營光伏電站之王”的公司,

事前不透露還好,正式的重組方案更是讓人大跌眼鏡,直接引起了交易所的關注。

11月23日,深交所向通潤裝備發出關注函,要求說明股權轉讓與資產收購互爲前提的原因,並補充披露正泰電氣收購公司的資金是否全部或部分來自公司,是否存在上市公司變相資金來源;是否存在向關聯方變相輸送利益

(通潤裝備關注函截圖)

這是股權變更中比較有意思的部分。翠華珠寶的股權變化也是交易對方首先獲得公司控股權,然後公司收購交易對方的公司,形成關聯交易,這被質疑利益轉移,甚至變相掏空上市公司;國家科技的股權變化更加直截了當。首先獲得控制權的也是交易對方,但公告白紙黑字地指出,獲得控制權的資金來自質押收購的上市公司股權的融資,這是典型的空手套白狼。

同潤裝備被質疑利益輸送原因交易所關注函中明確指出,常熟傑克承諾2022年至2024年全年扣非淨利潤不低於6000萬,且公司前三季度已經實現扣非淨利潤1.23億,此類業績承諾涉嫌明顯利益輸送!

(同潤裝備關注函截圖)

此外,在同潤裝備與正泰電器的交易。兩家公司的相關公告均未披露收購標的正泰動力的資產、負債、營收、淨利潤等財務數據。在這種情況下,疊加股權轉讓和資產收購的交易條件作爲先決條件,甚至可以認爲該交易實際上可以隨時取消。

對於交易所的關注函,同潤裝備的態度是拖延回覆。

高管精準減持,涉嫌內幕交易。

同潤裝備與正泰電器的交易,不僅涉嫌利益輸送,還涉嫌內幕交易。

從二級市場通潤裝備的股價走勢來看,似乎有人在11月16日提前知道了一些重大消息,然後當天突然大規模進場,將股價拉到漲停,而洶涌的買盤一直在跌停板之下。直到收盤都沒有鬆動,封單近40萬手。

(通潤裝備11月16日使用時間走勢截圖)

同潤裝備11月16日突然跌停的原因在當天收盤後被揭露,公司計劃計劃變更控制權。這次股價提前上漲,說明重大事項早已被知情人知曉並泄露,有人提前買入!

另一個似乎支持通潤裝備擬變更控制權一方的東西提前泄露。

11月16日晚間,通潤裝備發佈實施股東減持公告,根據公告顯示,高管蔡瀾於11月16日減持8.69萬股,減持均價爲9.55元,爲單日跌停價。高管減持計劃公告早在9月3日就發佈了,

(同潤裝備公告截圖)

早不減持晚不減持,減持計劃在減持兩個半月後發佈,恰巧以每日跌停價準確賣出,公司賣出後公佈股權變更的重大事件,巧合,還是你提前知道了消息?

後知後覺,雖然蔡瀾賣出了第一個跌停板,錯過了隨後的6個跌停板,但第一個跌停板確實是減持公告發布後的最高收盤價,並準確兌現了83萬的跌停板價格。

綜上所述,通潤裝備此次涉及的控制權轉讓和資產收購事項,無論公告的變化和資產收購公告的內容如何,都可以看出存在一些疑問。先控制,再控制上市公司收購資產,這是一個相對正常的過程順序。即使將被收購上市公司的股份質押進行融資是一種常見的操作,但以獲得控制權和資產收購爲前提的捆綁模式確實難以理解。

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